Dopo aver attraversato il passo montuoso a Est delle Pianure ed essersi addentrati nella palude infestata da accampamenti draconici, finalmente gli Eroi giungono alla perduta città di Xak Tsaroth.
Tra le macerie di una civiltà dimenticata, da un pozzo che fronteggia un antico tempio di Mishakal, viene vomitato fuori un Drago nero, creatura che si credeva estinta oltre 1500 anni fa…