Dopo essere usciti dal Bosco di Darkenwood e avere incontrato la guardiana – un’antichissimo unicorno – e aver ricevuto il messaggio che un vecchio in armatura lucente aveva lasciato per loro alle fate e ai centauri in cui diceva di recarsi entro due giorni nella lontana Xak Tsaroth per ricevere “il dono più grande che un essere umano abbia mai ricevuto”, i nostri eroi si mettono in marcia.
Sul dorso di Grifoni alati solcano le ampie praterie, sino a giungere al muro roccioso dell’EastWall, dove Adamia trova il villaggio della sua gente in fiamme e un messaggio di guerra da parte di un enigmatico Lord Verminaard. Con le lacrime ancora calde e il dolore nel petto iniziano la scalata per arrivare alla palude dove si dice vi sia sepolta la mitica città di Xak Tsaroth.